9月以来,险资机构(保险公司及保险资管公司)的调研热度持续升温,调研上市公司数量较去年同期有所增长。
据券商中国报道,9月份机构调研公司数量有1400多家,机器人概念龙头、工厂自动化零部件一站式供应商怡合达成为9月份调研机构数量最多的股票,合计有近900家机构调研该公司,包括201家基金公司、76家证券公司、63家保险公司等,可以说是A股最受机构关注的公司之一。
另据东方财富Choice数据统计显示,仅2022年9月1日,怡合达共接受346家机构单位调研,近一年来,已接待1039家机构2511次调研。
(资料图片)
怡合达对标全球零部件龙头日本米思米,主营自动化零部件的研产销,客户来自新能源、3C、汽车、光伏和工业机器人等行业,其中,新能源行业收入占比最高,增速最快,其次是医疗、机器人、半导体、光伏。
怡合达2021年7月23日在A股上市,2022年上半年,怡合达营业收入11.64亿元,同比增长36.64%,归母净利润2.58亿元,同比增长31.04%。扣非后净利润为2.45亿元,同比增长26.7%。
截止2022年6月末,怡合达已开发涵盖196个大类、2729个小类、136余万个SKUFA工厂自动化零部件产品体系,目前产品在客户BOM表上使用占比约为6%-7%。
从外围进入核心需求
在最近的调研纪要中,有机构问到怡合达在各下游领域的产品结构变化。
怡合达表示,从外围领域进入更核心的需求。医疗方面,以前公司的零件用于药品包装、灌装的设备,批量不大,今年公司产品弹簧、同步轮、同步带等传动零件实现批量订单,在体外检测设备中实现应用。机器人方面,以前销售较多的产品是框架性产品,加工型材、同步轮等,现在有更多产品用于机器人本体。光伏、半导体方面,以前基本都是框架、外围的零件,今年主要为内部非标结构件。
怡合达表示,现阶段业务是为智能装备企业提供基础零部件,未来的核心一是不断提高产品的五度建设,即产品线的宽度,交付的速度,品质的精度,研发的高度,应用场景的深度,从泛标准件到行业细分标准件,二是从中国制造业发展大势来看,未来在装备行业会从头部需求到普遍性的需求,在这个过程中,会诞生更多的小微自动化公司,未来还要强化对小微客户的服务能力。同时也会加大对新能源、光伏、半导体、医疗等行业的拓展。
民生证券关于怡合达的研报中称,预计怡合达2022 年仍将保持较快的增长,“(1)公司的业务属性本质上体现的是我国制造业自动化升级的大趋势;(2)公司目前增速比较快的下游包括锂电设备、光伏设备、机器人、医疗设备等领域预计2022 年均将实现较快的增长,同时新拓展的半导体设备领域预计在2022 年形成新的业务增量。”
中信建投证券研报称,“SKU 的扩充是构建一站式供应能力的重要保障,怡合达不断完善产品体系建设,供应能力持续增强。目前公司产品在客户BOM 表占比约为6%-7%,随着公司持续加强非标零件、标准的非核心件、核心的标准件三个领域的扩展,将持续扩充产品在下游客户BOM 表的占比,不断打开成长空间。”
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金融
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